CryptoCompare 报告：11 月交易所市场回顾

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要点

1、头部交易所市场份额持续扩大，单日交易量创历史新高

11 月，顶级交易所的交易量增长 78.2% 至 6190 亿美元，其他交易所的交易量也有所增长，增长约 30% 至 2874 亿美元。 顶级交易所目前占总交易量的 68%（10 月份为 61%）。 11 月 24 日，顶级交易所的最高单日交易量达到 450 亿美元，几乎是今年最高记录（3 月 13 日为 234 亿美元）的两倍。

2、前15大头部交易所成交量平均增长114%

Binance（A 级）是 11 月交易量最大的顶级交易所，达到 1762 亿美元（增长 133%）。 紧随其后的是火币全球（BB 级），市值 721 亿美元（增长 73%）和 OKEx（BB 级），市值 459 亿美元（增长 43%）。 Coinbase（AA 评级）、Kraken（A 评级）和 Bitfinex（A 评级）以 300 亿美元（增长 166%）、166 亿美元（增长 156%）和 128 亿美元（增长 198%）紧随其后。

三、11月衍生品交易量翻番，创单月新高1.32万亿美元

衍生品交易所也在 11 月 26 日创下了 933.6 亿美元的单日交易量记录。这一单日交易量打破了此前 2020 年 3 月 12 日创下的 568.7 亿美元的记录，增长了 66%。 Binance 是 11 月最大的衍生品交易所比特币期货交易所排名，月交易量为 4050 亿美元（自 10 月以来增长 132%），Huobi（增长 96%）、OKEx（增长 83%）和 Bybit（增长 187%）紧随其后，为 2908 亿美元，分别为2359亿美元和1134亿美元。

4. 随着期权交易量下降，CME 创下 2020 年每日 BTC 合约交易量的记录

11 月 27 日，CME 创下了 2020 年每日合约交易量的新纪录，交易量约为 25,900 份 BTC 期货合约。 就美元总交易量而言，CME 的加密货币衍生品交易量在 11 月增长了 76.8%，达到 171 亿美元。 11 月 CME 平均未平仓合约也飙升 62% 至 9620 亿美元。 与此同时，CME 的期权交易量在 11 月份下降了 30.4% 至 2,608 份合约。

11月交易所动态

02

交易所基准分析

CryptoCompare 的 Exchange Benchmark 旨在对交易所的透明度、运营质量、监管状态、数据可用性、管理团队以及有效监控交易和非法活动的能力进行评分。

头部交易所和一般交易所的月交易量

11 月，顶级交易所的交易量增长 78.2% 至 6190 亿美元，而一般交易所的交易量增长 30% 至 2874 亿美元。 顶级交易所现在占总交易量的 68%（10 月份为 61%）。

头部交易所和普通交易所每日现货交易量

随着比特币攀升至历史新高，整个 11 月所有现货市场的交易活动都在迅速增长，尽管交易量激增，但每日现货交易量并未创下新纪录。

11 月 24 日，在市场调整期间，日均交易量达到 619.7 亿美元的峰值。 这是上个月（10 月 21 日）298.4 亿美元的高点的两倍。 然而，今年 3 月 13 日的交易量为 725 亿美元。

11 月，顶级交易所在 11 月 24 日录得 450 亿美元的单日交易量（10 月 21 日为 201.4 亿美元）。 这几乎是今年 3 月 13 日创下的仅 234 亿美元的纪录的两倍。

顶级交易所每日现货交易量

03

宏观分析与市场细分

按收费模式划分的历史交易量

11 月，收取传统手续费的交易所占交易所总交易量的 93%（10 月为 85%），而使用交易挖矿模型（TFM）奖励模型的交易所占比不到 7%。

11 月，交易所收费交易总额为 8317 亿美元（自 10 月以来增长 74%），而使用 TFM 模式的交易总额为 634 亿美元（自 10 月以来下降 24.7%）。

月度顶级交易所现货交易量

11 月，前 15 大头部交易所的交易量较 10 月平均增长 114%。 币安占交易量的 44%。

顶级交易所历史月度现货交易量-近三个月

Binance（A 级）是 11 月交易量最大的交易所，交易额为 1762 亿美元（增长 133%）。 紧随其后的是火币全球（BB 级），市值 721 亿美元（增长 73%）和 OKEx（BB 级），市值 459 亿美元（增长 43%）。

Coinbase (AA)、Kraken (A) 和 Bitfinex (A) 以 300 亿美元（增长 166%）、166 亿美元（增长 156%）和 128 亿美元（增长 198%）紧随其后。

顶级交易所每日现货交易量

11 月，Binance (A)、OKEx (BB) 和 Huobi Global (BB) 仍然是交易量相对于其他顶级交易所最大的交易所。 在前 15 大交易所中，它们占 11 月交易量的 73%（10 月为 77%）。

比特币与法定货币交易量

每月比特币与法定货币或稳定币交易量

11 月，BTC 对 USDT 的交易量增长 10.8% 至 549 万个 BTC，而 10 月份为 496 万个 BTC。 兑美元交易量增至136万枚BTC（上涨29.9%），兑日元交易量达90万枚BTC（上涨32.9%），欧元市场上涨47.2%，韩元市场上涨57.4%。

11 月，在稳定币市场，BTC/USDC 和 BTC/PAX 的交易量分别为 118,000 BTC（上涨 61.9%）和 19,000 BTC（上涨 12.9%）。

每月比特币与法定货币或稳定币交易量——去年三月

每月比特币与法定货币或稳定币交易量

BTC/USDT仍是交易量的大头，占比61.8%，10月占总交易量的66.5%。

04

衍生品

每月现货交易及衍生品交易量

11 月，衍生品交易量飙升 108%，达到 1.32 万亿美元的月度新高。

与此同时，现货交易总值增长 59% 至 9060 亿美元。 衍生品市场目前占整个加密市场的近 60%（10 月份为 53%）。

历史月度衍生品交易量

历史月度衍生品交易量 - 去年三月

Binance 是 11 月交易量最大的衍生品交易所，月交易量为 4050 亿美元（自 10 月以来增长 132%）。

火币（上涨 96%）、OKEx（上涨 83%）和 Bybit（上涨 187%）紧随其后，分别为 2908 亿美元、2359 亿美元和 1134 亿美元。

每日衍生品交易所交易量

11月26日，衍生品交易所单日成交量创历史新高，达到933.6亿美元。 最大的 4 家交易所 Binance、Huobi、OKEx 和 BitMEX 占据了当天交易量的 79%。 这一单日高点比 2020 年 3 月 12 日创下的历史高点高出 66%（568.7 亿美元）。

未平仓合约

截至 11 月底，币安在所有衍生品中的持仓量最高，为 21 亿美元（自 10 月底以来增长了 42%）。 其次是 OKEX（18 亿美元，增长 16%）和火币（14 亿美元，增长 26%），CME 以 10 亿美元（增长 16.7%）排名第四。

衍生品持仓量

在比特币永续合约方面，币安的未平仓合约最高，为 8.67 亿美元（增长 15%）。 紧随其后的是 BitMEX，为 4.58 亿美元（增长 7.1%）。 Binance 的未平仓合约数量也最多。 ETH 的永续合约为 3.31 亿美元（增长 92%），其次是火币，为 1.22 亿美元（增长 37%）。

BTC 永续合约 ($) ETH 永续合约 ($)

BTC 期货未平仓合约 ($) ETH 期货未平仓合约 ($)

与此同时，OKEx 的比特币期货未平仓合约最高，为 8.72 亿美元（增长 14.5%），其次是火币比特币期货交易所排名，为 3.89 亿美元（增长 24.4%）。 同时，OKEx 的 ETH 期货持仓量也最高，为 2.18 亿美元（增长 33%），其次是火币，为 1.64 亿美元（增长 34%）。

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CME 交易量和持仓量

芝加哥商品交易所在 11 月 27 日创下了 2020 年每日合约交易量的新纪录，交易量超过 25,900 份 BTC 期货合约，超过了此前 7 月 27 日交易的 25,500 份合约的记录。但这并不是历史最高水平考虑到 2019 年 5 月 13 日交易的 33,000 份合约。

芝商所每日 BTC 期货合约交易量

历史月度 CME BTC 期货合约交易量

按月合约量计算，11 月的合约交易量约为 214,000 份（自 10 月以来增长 37.9%）。

每日 CME 比特币期权合约交易量

CME 11 月期权成交量下降 30.4% 至 2,608 份合约。 期权合约成交量在11月17日创下单日新高384份。

CME 月度期权合约的历史交易量

就美元总交易量而言，CME 的加密货币衍生品交易量在 11 月增长了 76.8%，达到 171 亿美元。

CME 月度历史交易量

CME 的平均未平仓头寸在 11 月也飙升 62% 至 9620 亿美元。

CME BTC 期货平均持仓量

结尾

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